Uma plataforma onde o consultor conduz e o cliente executa. Troque planilhas por um fluxo claro de tarefas, objetivos, orçamentos e investimentos — tudo em um único lugar.
Centralize o financeiro do cliente, conduza tarefas de curto prazo e acompanhe metas de longo prazo.
Crie rotinas e checklists que o cliente executa. Evidências, comentários e lembretes inclusos.
Controle faturas, parcelamentos e o que é on/off budget. Veja o patrimônio evoluir ao longo do tempo.
Planejado vs. realizado por categoria, alertas de estouro e gastos atípicos.
Do onboarding à revisão mensal — simples e auditável.
Foque no que importa: o cliente marca feito/skip/bloqueado, anexa evidência e você acompanha em tempo real.
Metas como “reserva de emergência” ou “quitar cartão”. Progresso por aporte ou checklist.
Compras entram na fatura correta. Pagamento baixa no caixa. Parcelas distribuídas por competência.
Habitação → Água/Luz/Aluguel; Alimentação → Mercado/Restaurante; e tags livres para relatórios poderosos.
Ferramentas que escalam o seu trabalho sem perder o toque humano.
Semáforos de risco, faturas próximas do vencimento, aderência às tarefas e metas atrasadas.
Linha do tempo por task e cliente. PDFs e prints anexados para auditoria simples.
Planejado vs. realizado com média móvel. Envelopes e desvios por período.
“Troquei todas as minhas planilhas por esta plataforma. O cliente entende o que fazer e eu acompanho sem fricção.”
Aline — Consultora
Planejamento Pessoal
“O cliente marca evidência no celular e eu aprovo. Minha revisão mensal ficou 2x mais rápida.”
Marcos — Consultor
Finanças do Dia a Dia
“Playbooks prontos para onboarding e metas. Profissionalizou meu atendimento.”
Juliana — Consultora
Orçamento Familiar
Comece simples e escale o número de clientes com automações.
Para começar com seus primeiros clientes.
Para consultores ativos com carteira em crescimento.
Times, permissões avançadas e integrações.
Tudo o que você precisa para começar com confiança.
Sim. O consultor pode criar contas, cartões, metas e tasks para o cliente — inclusive como rascunho privado e publicar depois.
As compras entram na fatura do período correto; no pagamento, o caixa é atualizado. Parcelas são distribuídas por competência.
Sim. Planejado vs. realizado por categoria, com alertas de estouro e comparativo com média móvel.